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2024全球面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展與運營分析：技術(shù)迭代、供需博弈與市場重構(gòu)

2025-02-26 00:00


——基于Omdia、TrendForce及IDC權(quán)威數(shù)據(jù)的深度洞察

 

一、市場概況：供需再平衡下的結(jié)構(gòu)性分化

全球面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模

洛圖科技(RUNTO)發(fā)布最新《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報告顯示，2024年全球大尺寸液晶電視面板出貨量達到2.37億片，同比增長5.1%;出貨面積同比增長8.0%，達到1.75億平方米。

從季度表現(xiàn)來看，全年四個季度的出貨量均實現(xiàn)增長。前三季度市場相對平穩(wěn)，出貨量略高于2023年同期，漲幅微弱，基本在2%以內(nèi)。進入第四季度，出貨量漲幅陡然增至18.5%，市場均價也顯著改善。

盡管表面價格大致維持不變，但由于大幅減少了促銷活動，實際成交價格有所上漲，并為2025年第一季度的漲價做好了準(zhǔn)備。


區(qū)域競爭格局

2024年，中國大陸液晶電視面板廠出貨總量達1.58億片，同比小幅增長1.6%，漲幅小于大盤，占比達到66.4%，較2023年下降了2.3個百分點。盡管如此，全球液晶電視面板行業(yè)的話語權(quán)仍然牢牢掌握在中國大陸廠商手中。

大陸系在偏“控產(chǎn)”的策略下份額收縮，而日韓系面板廠因為自身較小的市占率，與整體市場相對隔離，再疊加即將退出市場的非常策略，成為全年全球區(qū)域格局變化最大的受益者。LGD（樂金顯示）的廣州LCD工廠在2024年3月至8月間持續(xù)六個月保持高稼動率運行；Sharp的日本堺工廠在8月停產(chǎn)前的六個月亦幾乎都是滿產(chǎn)運行。

最終全年來看，日韓系面板廠合并出貨量的市占率為12.5%，較2023年提升1.7個百分點，合并出貨量同比大幅增長21.5%。

臺系面板廠Innolux（群創(chuàng)）和AUO（友達）在2024年合并出貨量的市占率為21.1%，同比2023年上升0.6個百分點，合并出貨量同比增長8.0%?？梢姡_系廠商也受益了陸系份額的收縮。

 

二、技術(shù)趨勢：Mini/Micro LED與OLED雙線突破

Mini LED背光規(guī)?；涞?/span>

2024年Mini LED背光面板出貨量預(yù)計達2,500萬臺（Yole數(shù)據(jù)），同比增長40%，主要驅(qū)動力：

蘋果iPad Pro、MacBook全系導(dǎo)入；

電視品牌高端化戰(zhàn)略（TCL 85" X11G Max單機搭載超5萬顆LED芯片）；

成本下降：POB（PCB基板）方案良率提升至95%，較2022年下降成本30%。

OLED柔性化與中尺寸滲透

三星顯示（SDC）第八代OLED產(chǎn)線（Q1-2024量產(chǎn)）專攻中尺寸IT面板，打破LGD壟斷；

折疊屏手機面板出貨量預(yù)計突破2,200萬片（DSCC），UTG（超薄玻璃）成本下降至$40/片（較2021年降低60%）。

 

三、供需博弈：稼動率控制與庫存水位優(yōu)化

LCD面板：稼動率維穩(wěn)在75%-80%

2024年Q1全球LCD面板廠平均稼動率78%（CINNO數(shù)據(jù)），較2023年Q4（82%）小幅下調(diào)，主因：

電視面板價格觸頂回調(diào)（55英寸Open Cell價格較2023年峰值下降8%）；

品牌廠庫存周期從8周壓縮至6周（Sigmaintell監(jiān)測）。

OLED面板：產(chǎn)能擴張與價格戰(zhàn)隱憂

中國大陸OLED產(chǎn)能占比升至43%（2023年），但良率差距仍存；

 

四、政策驅(qū)動：新型顯示納入國家戰(zhàn)略

中國政策支持

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確2025年超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模達4萬億元；

地方政府補貼：重慶對Micro LED量產(chǎn)線投資補貼最高30%。

國際貿(mào)易壁壘

美國商務(wù)部將中國面板企業(yè)列入“實體清單”風(fēng)險上升（涉及驅(qū)動IC、OLED蒸鍍設(shè)備）；

歐盟碳關(guān)稅（CBAM）試點范圍擴大，面板制造碳足跡核算成出口新門檻。

 

五、挑戰(zhàn)與建議

核心風(fēng)險

技術(shù)迭代投入：Micro LED單條產(chǎn)線投資超百億元，中小企業(yè)恐被淘汰；

地緣政治：半導(dǎo)體設(shè)備進口受限或延緩先進制程突破。

企業(yè)戰(zhàn)略建議

技術(shù)路線：LCD聚焦高端化（8K、高刷新率）、OLED擴大IT應(yīng)用、Micro LED布局知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)；

供應(yīng)鏈：與設(shè)備商成立聯(lián)合實驗室（如ASML與中芯國際合作模式）；

市場策略：車載顯示綁定特斯拉、比亞迪等新能源客戶，商用顯示拓展智慧教育、醫(yī)療場景。

 

結(jié)語

2024年全球面板產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷“技術(shù)升級驅(qū)動價值回歸”與“地緣政治加劇供應(yīng)鏈風(fēng)險”的雙向拉扯。

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